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Heidelberger Druck bessere Verkaufspreise
11.08.2010
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - H.-P. Wodniok, Analyst von fairesearch, stuft die Heidelberger Druck-Aktie (ISIN DE0007314007 / WKN 731400) für Close Brothers Seydler Research weiterhin mit "buy" ein.
Die Ergebnisse des ersten Fiskalquartals hätten zwar leicht unter den Erwartungen von Close Brothers Seydler Research gelegen, dennoch halte man an den bisherigen Prognosen fest. Dank der IPEX-Messe in Birmingham und des schwächeren Euro sei es der Heidelberger Druck im Berichtsquartal gelungen, die Auftragseingänge um 43% auf 786 Mio. EUR zu steigern. Der Umsatz habe um fast 10% auf 563 Mio. EUR angezogen. Der Nettoverlust habe sich gegenüber dem Vorjahr von 65 Mio. EUR auf 21 Mio. EUR reduziert. Offenbar würden die Verkaufspreise nach wie vor unter Druck stehen. Das Unternehmen liefere derzeit Maschinen aus, die im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben worden seien. Zu dieser Zeit habe sich der Sektor inmitten der Rezession befunden und die Preise hätten sich auf niedrigem Niveau bewegt.
Mit der nun anziehenden Nachfrageerholung sollte sich auch die Preislage wieder verbessern. Vor diesem Hintergrund gehe man davon aus, dass die Heidelberger Druck im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres wieder ein operatives Ergebnis im positiven Bereich erzielen könne. Bei Close Brothers Seydler Research kalkuliere man für das Geschäftsjahr 2011 mit einem Umsatz von 2,514 Mrd. EUR und einem EPS von -0,43 EUR. Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 erwarte man ein positives EPS von 0,54 EUR respektive 0,86 EUR. Das Kursziel werde von 10,50 EUR auf 10,60 EUR erhöht.
Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein der Heidelberger Druck. (Analyse vom 11.08.10) (11.08.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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